زن جوانی به نام دوروتی گیل آرزو دارد خواننده شود اما نمی‌تواند رویاهایش را دنبال کند. پس از اینکه او به همراه میگوی خانگی‌اش توتو گرفتار گردباد می‌شود، سفری را برای ملاقات با جادوگر شهر از آغاز می‌کند؛ کسی که هم دوروتی و هم شهروندان شهر از باور دارند می‌تواند به تحقق رویای او کمک کند.

در شب هالووین، گنزو علیرغم میل باطنی اش وارد چالشی ترسناک می شود. او بایستی یک شب را در عمارت تسخیر شده بگذراند و ...

وقتی گونزو فراموش می‌کند سه نامه را برای بابا نوئل پست کند، کرمیت و بقیه دوستانش را متقاعد می‌کند تا در رساندن نامه‌ها به قطب شمال به او کمک کنند. در طول مسیر، آن‌ها کشف می‌کنند که کریسمس زمانی برای بودن در کنار کسانی است که بیش از همه دوستشان دارید و با عجله به خانه برمی‌گردند تا آرزوی کریسمس یکی از دوستانشان را برآورده کنند.